Portræt af et par omrejsende gøglere og plattenslagere og deres problemer med jobs, penge og damer. Vi følger dem i en periode, hvor det går ned ad bakke med engagementer. De har svært ved at erkende, at gøglere af deres type er ved at uddø.
Cirkus Casablanca
Billedkilde: www.kino.dk
