8-årige Julius bor på børnehjemmet Klokkely, og de andre børn driller ham, fordi han stadig tror på Julemanden. Da børnene afslører, at julemanden i virkeligheden er forstanderen i et kostume, bliver Julius frygtelig ked af det. Men en magisk juleæske transporterer Julius ind i en verden, hvor såvel Julemanden som troen på ham lever i bedste velgående.
Den magiske juleæske
Billedkilde: www.scope.dk
