Godsejer Kaas’ barnebarn Martin (Ole Neumann) har knyttet et varmt venskab med smedens datter Elisa (Sonja Oppenhagen). Smeden er brutal og ondskabsfuld, og Elisa opdager, at han har mange lyssky forretninger sammen med Næsbygaards forvalter, Hermansen. En dag bliver Martin bortført, og et efterladt brev fortæller, at kun en stor løsesum kan få ham løsladt.
Næsbygårds arving
