Sent juleaften ligger en dreng i sin seng og tvivler på om julemanden eksisterer. Han vågner ved at et gammelt damplokomotiv stopper foran huset. Drengen tager med toget, der skal til nord polen, til julemanden, og sammen med et par andre børn, også kun klædt i pyjamas, oplever de en masse spændende på deres rejse til nord polen.