Dina har til sin store fortrydelse arvet sin mors over-naturlige skammerevner. Hun lever som en nomadisk flygtning sammen med sin familie og Nico, men det er et farligt liv. Dina ser en mystisk fremmed, som påstår at være hendes far, Sezuan. Da Davin og Nico tages til fange og indespærres i det berygtede Sagisborg, tvinges Dina ud på nye eventyr. Imod sin mors vilje stikker hun af og begiver sig ud på en farefuld færd med sin far for at befri fangerne. Sezuan er sortemester med evnen til at få folk til at se og tro på ting, der ikke findes, og Dina forstår, at hun besidder de samme evner. I fangenskab kæmper Nico og Davin for deres liv ved hjælp af mandsmod og intellekt. Hvis de ikke overvinder deres begrænsninger, vil Drakan formå at ødelægge enhver chance for et respektabelt og selvstændigt liv både i Højlandet og i de små byer.