Den 11-årige Peter (Fredbjørn Bjørnsson) er alene med sin mor og bliver så vred, da han ser hende kysse flyttemand Max, at han løber hjemmefra. Ved et tilfælde møder han vagabonden Volle (Carl Alstrup), der ernærer sig som skærsliber. Peter fortæller en nødløgn, og Volle tager ham til sig som sin assistent på landevejene. Imens er Peters mor ude sig selv af sorg, og Max beslutter sig for at finde drengen.
Vagabonden
