Året er 1850 og den snart 13-årige Karen skal begynde som stuepige på den nærliggende herregård.
Men at fylde 13 betyder også, at hun ikke længere kan se sin bedste ven og beskytter af herregården, nissen Rumle. Derfor er Rumle og Karen ast besluttet på at skabe et magisk julehjerte sammen, så de kan være venner for altid. Men pludselig begynder mystiske ting og desværre også ulykker at ske på herregården…