Drengen Morten glæder sig til, at han næste dag får en Mester Jakel-dukke, som skal hedde Jacob. Da Morten er faldet i søvn, begynder hans legetøj at blive levende – Kong Bamselejse, Krudt Karl, Pjerrot, Columbine, Klovnen og Aben. Og lokomotivet kører sin natlige tur ude på tagrenden.