Da Tyskland invaderer Sovjetunionen i juni 1941, må Røde gå under jorden. Ingeborgs fraskilte mand Holger tilslutter sig det nazistiske Regiment Nordland og bringer Ingeborg i forlegenhed ved at ville se sin datter. Elisabeth, Kristen og doktor Hansen går til modstand mod tyskerne under dække af at spille kammermusik, og fru Fernando Møhge dør under et opgør med tyske soldater.