Max er en ganske almindelig dreng på 10 år, der går og tumler med livets store spørgsmål.
I musiktimen ender Max alene sammen med lærerinden Ulla. Sammen laver de et vildt kikset nummer, som Max´s mor stolt spiller for hans ven, Hassan. Det bliver starten på en række tilfældigheder, der fører Max hele vejen til MGP. Men skal man sætte et venskab på spil for at deltage i MGP, og hvad gør mor og far når Max får kolde fødder?