I landet Qvama bliver Niels Klim modtaget som solens søn af indbyggerne, der er rigtige mennesker. De tyranniseres af vilde dyr og har aldrig tænkt på at forsvare sig. Men Niels Klim ved, hvordan man fremstiller krudt og kanoner. Og han ender med at blive kejser.
3. Afsnit 3
Billedkilde: www.dr.dk
