Bandelederen Blom fatter mistanke til Peters kæreste Pernille. Da hun prøver at flygte, bliver hun kidnappet og holdt fanget i Bloms sommerhus. Peter og hans ven Michael er desperate for at finde hende. Toldvæsnet er magtesløse i jagten på de to smuglerbander. Blom og Luffe er bange for, at Guldsmeden vil sladre, og de opsøger ham en mørk aften.