Frede ‘Fup’ er en tidligere bokser, der har siddet inde for smugleri. Da han bliver løsladt, tager han straks i Idrætsparken og mødes med en mand med bowlerhat. Journalisten Peter genkender tilfældigvis Frede og får taget et billede af ham og manden med bowleren. Peter er træt af at skrive om sport og fornemmer, at han kan være på sporet af en lyssky affære – og en god historie.